投资要点:

　　核心逻辑

　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。

　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。

　　板块动态：

　　7 月10 日，SEMI：市场监管总局、工业和信息化部印发《计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025-2030 年）》。其中提出，面向集成电路产业发展需求，聚焦集成电路核心计量技术支撑，重点攻克扁平化量值传递等技术难题，突破晶圆级缺陷颗粒计量测试、集成电路参数标准芯片化、3D 等先进封装标准物质研制和12 英寸晶圆级标准物质研制瓶颈，布局新型原子尺度计量装置、标准和方法创新，围绕几何量、光学、热学、电学等关键参量，突破晶圆温度、真空、气体检测和微振动等集成电路计量技术，研究集成电路关键工艺参数在线计量方法，开展计量测试评价，形成服务集成电路的计量体系。

　　2）航空航天板块：重点关注PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。

　　板块动态：

　　7 月8 日，中国航天报：国际深空探测学会成立大会7 日在安徽合肥举行，这是我国首个深空探测领域国际科技组织。国际深空探测学会由深空探测实验室、中国国家航天局探月与航天工程中心、中国宇航学会、中国空间科学学会及法国行星探测地平线2061 五家单位联合倡议，汇聚20 位国内院士与31 名国外科学家共同发起申请，　　历经两年多筹备，于今年4 月经国务院批准，成为在民政部注册具有独立法人资格的非营利性国际科技组织。未来，学会将围绕月球探测、行星际探测、小行星防御等领域，研究国际深空探测发展态势，明确空间探索科学方向和技术路径；举办高水平国际学术活动，搭建广泛合作交流平台，凝聚全球科学家智慧；推动深空科学技术成果转化，服务经济社会发展；组织科学普及展览展示、国际教育培训，推动全球航天科技人才培养；出版发行国际学术刊物、开展国际重大项目和杰出科学家奖项评选，激励全球科学发现和科技创新等。

　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。

　　板块动态：

　　7 月8 日，江苏现代能源微网：7 月7 日，国家发改委网站发布的《国家发展改革委办公厅等关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》指出，要促进大功率充电设施与电网融合发展。鼓励打造智能有序大功率充电场站，建立大功率充电场站与配电网高效互动机制，因地制宜配建光伏发电和储能设施，探索针对智能有序大功率充电场站优化电力接入容量核定方法，合理利用配电设施低谷容量裕度，提升配电网对于大功率充电场站的接入能力。支持充电运营企业通过接入新型负荷管理系统参与电力市场交易和需求响应，通过价格信号促进电动汽车高水平消纳清洁能源。

　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。

　　板块动态：

　　7 月8 日，synbio 深波公众号：7 月7 日，中华人民共和国工业和信息化部发布人工智能在生物制造领域典型应用案例名单（第一批）公示，其中案例名单共16 个：智能化AI 平台驱动的稳定高表达细胞株构建；应用SemDB 数据库技术实现大规模生物制造过程全链条精准工艺控制和AI 大数据分析；蛋白质工程大模型AIACCLBIO；应用代谢网络模型及深度学习技术实现大肠杆菌培养过程在线代谢分析；应用人工智能技术推动蛋白质从头设计；基于AI 大模型高效改造药用酶用于酶替代疗法；数据驱动的芳香族化学品细胞工厂设计构建、微流控高通量编辑选育及应用；人工智能驱动酶法高效生物合成并实现产业化应用；蛋白质智能预测和改造技术实现极端蛋白元件高效挖掘和性能优化；应用人工智能辅助重组胶原蛋白精准设计；应用全原子蛋白质生成技术赋能AI 蛋白质序列设计并实现工业化应用；打造大数据和人工智能驱动的代谢通路智能设计平台赋能生物制造全流程开发；应用人工智能技术实现生物制造过程精准控制；应用人工智能技术实现全人源抗体药物发现技术革新；应用生成式人工智能模型结合高质量DNA 数据集实现超长DNA 高效持续合成；构建高效细胞工厂实现生物制造替代化学合成方式生产香兰　　素。

　　5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。

　　板块动态：

　　7 月10 日，财政部：日前，财政部集中下达多项2025 年环境治理相关资金预算，包括水污染防治资