比亚迪:公司在技术与规模上有超越行业的竞争力,预计25Q2 公司归母净利润同比增长40%-45%。
精达股份:AIDC 高景气有望推动高速镀银线出货高增;预计25Q2 公司归母净利润同比增长10%-20%。
隆盛科技:公司新能源板块从零部件领域向半总成部件领域跨越升级;基于蔚瀚智能精密制造技术沉淀,加速布局人形机器人核心传动系统领域;预计25Q2 公司归母净利润同比增长15%-25%。
豪能股份:公司差速器业务快速放量,行星减速器业务在新能源车和人形机器人的应用场景广阔;我们预计2025Q2 公司归母净利润同比增长20%-30%。
凌云股份:公司汽车业务随下游客户稳步放量,期待海外子公司盈利改善,我们预计2025Q2 公司归母净利润同比增长5%-15%。
星宇股份:公司主要客户奇瑞、一汽大众、赛力斯、理想等销量保持稳健增长,预计25Q2 归母净利润同比增长10-15%。
西菱动力:公司受益于混动化和国产化,预计25Q2 归母净利润同比增长114-136%。
新泉股份:公司全球化持续推进、海外产能释放、客户结构优质,预计二季度归母净利润同比增长30-35%。
风险提示
下游客户销量不及预期;行业竞争加剧。