国产设备零部件年初至今同比增长37.5%,地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透:多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。半导体设备国内外差距大量在零部件模组化的差异,直接影响稳定性能稳定性和量产效率,类似消费电子龙头公司不断通过模组化提升产值利润,半导体零部件厂商的成长空间也有较大市场规模。核心国产材料供不应求延续,叠加去美化加速推进,双轮驱动下国产化进程有望提速