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  • 神州数码(000034)深度报告:华为生态核心践行者

    IT分销基本盘稳 固,深化“大华为”战略,云+信创+新能源业务构筑成长新动能。神州数码是国内IT 分销领军厂商,IT 分销业务龙头尽显、基本盘牢固,每年持续稳健增长。2017 年公司收购上海云角,开启云和大数据时代的全面转型,云业务快速增长构筑新引擎。2018 年公司提出“大华为”战略,成立“华为事业群”,持续深化与华为的合作。作为华为体系内最坚实的合作伙伴,有望与华为在新时代中共同成长,不断扩宽业务边界、打开新成长空间。2019 年公司加入华为鲲鹏生态,乘国产服务器高速增长浪潮,同时2022 年华为储能首单落地,强势进军新能

  • 科沃斯(603486)公司深度报告:国产清洁电器龙头 双品牌驱动稳健成长

      国产清洁电器龙头,双品牌驱动业绩增长。公司以清洁电器代工起家,在创始人钱东奇带领下,历程三次转型:从传统吸尘器制造到扫地机器人;从扫地机器人到家用机器人完整产品线;从家用机器人到机器人化、互联网化、国际化的战略发展。深耕行业二十余载,公司凭借丰富的研发、市场、品牌经验,孵化出科沃斯和添可两大畅销品牌,从而确保公司市占率稳居第一,成为国产服务机器人的代表企业。2020 年以来在持续疫情影响下,公司依托于产品结构优化和价格战策略,确保业绩稳健增长。2022年前三季度公司实现营收101.25亿元,同比增长22.81%;

  • 传媒行业简评报告:网易经典IP新游上线 互联网龙头业绩能见度提升

    【核心观点】网易经典IP 新游上线,游戏厂商加速推进新品上线。   《大话西游:归来》已开启全平台公测;《逆水寒》手游官宣将于6 月30 日正式开启全平台公测。 随着国内游戏版号释放节奏逐步恢复正常,大厂重点项目加速推进,游戏行业有望通过优质产品带动收入增长,建议重点关注吉比特、三七互娱、完美世界,相关公司:腾讯控股、网易-S、心动公司。AIGC 的发展有望赋能内容生产,加速提升内容生产效率、降低相关成本、放大IP 价值,或演化为文化创意产业的重要基建,推动相关领域商业模式持续进化,内容行业或加速生产效率革新,AIGC

  • 盛美上海(688082)公司动态点评:全年业绩高增长 炉管&PECVD新品拓展打开成长空间

    事件:2023 年2 月24 日公司发布2022 年年度报告,2022 年公司实现营业收入28.73 亿元,同比增长77.25%;归母净利润6.68 亿元,同比增长151.08%;扣非净利润6.90 亿元,同比增长254.27%。2022 年Q4 实现营收8.95 亿元,同比增长67.85%,环比增长1.40%;归母净利润2.28 亿元,同比增长93.70%,环比增长11.45%;扣非净利润2.09 亿元,同比增长110.57%,环比下降6.49%。   全年业绩高增长,在手订单充沛。公司2022 年营收及净利润均实现高增长,主要受益于1)国内半导体行业设备需求增加,销售订单持续增长;3)新客户拓展、新市场开发进展

  • 中国联通(600050)2022年年报点评报告:业绩符合预期 有望业绩/估值双击

     22 年营收近年新高/EBITDA 上市新高,产业互联网增长提速;23 年经营目标主营业务收入保持稳健增长,净利润保持两位数增长。数字中国有望驱动公司估值进一步提升,维持“买入”评级   2022 年实现高质量增长   22 年公司总收入3549 亿元同比增8.3%,收入增速9 年新高;主营业务收入3193亿元同比增7.8%;归母净利润73 亿元同比增15.8%;EBITDA 990 亿元同比增3.0%,EBITDA 上市新高。需要说明,公司会计估计变更,调整光缆类资产净残值率,增加22 年固定资产折旧额23.5 亿元,影响 22 年归母净利润7.7 亿元。   移动业务:公司用户

  • 深度*宏观*宏观交易模拟组合:战略性做多港股

    我们开启一个基于宏观交易的模拟组合并建仓恒生指数ETF。   我们开启一个基于宏观交易的模拟组合,以此来反映、跟踪、检验我们的宏观交易策略。   无论是短期来看还是中长期来看,我们认为近期回调后的港股具有交易和配置价值;我们建仓恒生指数ETF。   尽管港股存在交易和配置机会,但涨势前景仍然可能充满曲折;若大幅回调,我们将酌情加仓。   风险提示:美国通胀压力再次升温,中国经济增速显著低于预期。

  • 新材料行业周报:上周磁材板块大跌 稀土磁材产业链价格持续调整 锂电材料产业链延续疲软

    市场行情:上周半导体材料板块领涨,磁材板块大幅调整,细分板块均跑输大盘   上周各细分板块中半导体材料表现最强,周涨幅1.61%,但仍小幅跑输基准(沪深300)0.1pct;此外面板材料板块小幅上涨0.19%,跑输基准1.52pct。   上周磁材板块大幅调整,一周下跌4.67%,跑输基准6.38pct;碳纤维、锂电材料及光伏材料板块周跌幅分别为2.56%、2.27%和2.61%,分别跑输基准4.27pct、3.98 pct 和4.32 pct。   估值变动:上周碳纤维及面板材料板块估值回升,其余板块估值普遍回落,各板块估值多数仍维持长期估值低位区间   上周碳纤维及面板材

  • 2023年1-2月外贸数据分析及债市观点:今年外贸形势会如何扰动经济预期?

     本期投资提示:   1-2 月出口跌幅(以美元计)小幅收窄至-6.8%(前值-9.9%),出口降幅较去年四季度收窄,外贸形势边际好转,1-2 月出口增速表现和韩国出口表现、新出口订单PMI 指数一致,整体处于回升通道,但运价指数仍在下跌,和其他外贸相关指标相背离。从出口国别来看,欧盟、东盟、韩国等国家和地区出口增速有所回升,对1-2 月我国出口增速反弹贡献较大,但是对美国出口表现仍然较差、跌幅仍在继续走阔,印证美国经济韧性、生产逐步恢复,对华贸易赤字逐步收窄。从1-2 月出口的国别分化形势来看,国内生产和供给限制预计并非前期

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