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丁酮、TDI 等涨幅居前，PS、甲醇等跌幅较大
本周
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2025-07-10 12:29
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事件：近日，美国“网红券商”Robinhood 正式宣布，其已在欧
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2025-07-10 11:34
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线下大周期将至，宏观经济、价格端和消费政策托底，创新驱动
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投资要点
展望2025 年二季度，我们判断电子板块整
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核心观点
公司U8 大单品延续放量增长，销量表现持续
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白电：内销趋势向上，龙头份额提升
国补政策带动
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此前我们反复强调，对于下半年市场的三类预判：类比2020 年（
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中观事件总览
生产行业：美关税8月1日施行。 1）
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晨会纪要
核心观点
一、先进制造组：
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核心观点
当地时间7 月7 日，特朗普向14 个国家发送
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核心观点：
高频开关电源起家，数据中心HVDC 保持
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建议关注：聚光科技、盈峰环境、海螺创业、创业环保、瀚蓝环
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公司头部游戏《寻道大千》、《Puzzles & Survival》等业绩确
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生产类工业品出口增长态势延续，注塑机及工业机器人增幅较大分
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事件
中国6 月CPI 同比0.1%，Wind 平均预期0.0%，
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投资建议：（1）互联网：建议关注潮玩+IP赛道：景气度持续增
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核心观点
回顾近10 年哑铃型策略的演绎过程后我们
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人形机器人探 索落地场景，轻量化大势所趋。随着机器人智能化水
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近期市场动态：港口动力煤市场价延续稳中有升，双焦现货价格
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重点推荐
1.政策护航，静待交投活跃新机遇——证券
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上半年复盘：2025年上半年市场一波三折，两次主升浪后飘红收
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本周观点：
建筑板块当前围绕红利和“建筑+”两条
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事项：
近日，国家金融监督管理总局下发《关于加强
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从中国半导体产业周期性来看，目前处于供需弱平衡阶段，2025
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核心观点
公司发布2025 年上半年度的业绩预告，2
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行业近况
乘联会发布6 月数据：狭义乘用车零售/批发/
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公司半年度归母净利润预计同比增长48.19%-54.83%。圣泉集团7
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目前来看，全年经济增速完成5%左右的目标可能性较高。下半年
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本周行业概括：1）行业动态：中共中央总书记、国家主席、中央
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全行业:本周(2025.06.30-2025.07.04)上证指数上涨1.40%,深证成指
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