|
后疫情时代几大逻辑PK后，主线逐渐明朗时间：2023-03-04 基于当时政策并未完全放开的逻辑下思考而来。 经过近几日的全国各大城市的政策放开程度，在原有逻辑自上进行PK， 目前的后疫情时代首选主线逐渐明朗： 1：抗病毒药、感冒药、老人小孩方向尤其重视。 2：医疗体系的完善。重症相关病房的医疗设备。 3：家庭医生方向。 4：能治疗新冠轻症的名录药企业。 消费复苏先于经济复苏。 逻辑是，消费复苏看得见摸得着，就在我们身边，人间烟火、宵夜啤酒聚会等等。 而经济复苏产业相关需要相关数据后面的支持，所以有一个相对周期延后。 在现有完全放开的预期下，未来人人免疫的预期下，机构资金亦会对医药医疗相关企业的布局，逻辑是成立的。应还有反复中期机会。 而经济复苏相关的行业有望推迟到2023年春节一季度周期内。 年前这一个月：消费、医药、医疗。 其他方向，资金意愿不是特别强。 |
