近期，数字经济相关政策持续出台，从之前的《数字中国建设整体布局规划》到两会关于国务院机构改革方案。方案提出组建国家数据局、重新组建科学技术部，凸显科技创新在我国现代化建设全局中居于核心地位。我们坚持认为，数字经济将是未来计算机板块的重要主线之一，数据要素是数字经济落地的重要抓手，重要性持续提升。建议投资者从边际变化寻找投资机会，关注国资云和数据要素两个方向，国资云领域推荐深桑达A、太极股份、云赛智联等，数据要素领域推荐易华录、中远海科、奇安信等。
行情回顾：
上期，计算机（申万）指数下跌1.62%，跑赢沪深300 指数2.34pp。
投资组合：
信创：金山办公、广立微、纳思达、润和软件、软通动力、麒麟信安、华大九天、卓易信息、中国软件、中望软件、安路科技等数据要素：深桑达A、云赛智联、中远海科、星环科技-U、卫士通、信安世纪、三未信安、易华录、安恒信息、奇安信等医疗IT：创业慧康、嘉和美康、卫宁健康等
产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等
网络安全：奇安信、安恒信息、天融信等
金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、京北方、高伟达、神州信息、天阳科技等
智能汽车与AI：中科创达、德赛西威、经纬恒润、浪潮信息、中科曙光、拓维信息、拓尔思、科大讯飞等
云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等
