报告摘要：

    　　本次两会恰逢换届 之年，政府工作报告主要对过去一年和五年的工作做了较为全面的总结和汇报。对2023 年的政府工作建议部分表达简洁凝练，篇幅上与2022 年相比明显缩短，整体内容延续了2022 年中央经济工作会议以来的基调，为新一届政府留下了充足的政策空间。从词频来看，“稳定”、“经济”、“民生”、“制造业”、“消费”出现频次均高于过去3 年。而这些词也在一定程度上透露出2023 年的政策思路。

    　　总量增长方面，5%左右的经济增速目标基本符合市场预期，但数值依然相对保守，体现出政府对“稳”和“质”的诉求。鉴于2022 年中国经济增长的低基数影响，我们预计2023 年中国经济有能力实现5%-5.5%的实际GDP 增长，而5%左右的经济增速目标，给足了高质量发展空间。

    　　不走房地产驱动的老路，不依靠过高的地方政府债务透支未来，强调现代化产业体系的建设，市场对强政策刺激预期应有所降温。2023 年中国经济回升方向确定，对于政策制定来说，相较于单月数据的强弱程度表现，趋势表现更为重要，故在经济确定性升温的背景下，政府或将适当珍惜政策空间，不急于打光弹药进行强刺激。但当前中国经济增长基础尚不牢固，现有的相对宽松的政策环境不会改变，为稳定市场主体信心，政策急转弯等情况不易出现。当前政策空间仍然充足，在以稳为主的基调之下，后续经济恢复成色将成为政策制定者与市场的关注重点。

    　　2023 年政府工作报告对货币政策的描述篇幅较为简短，总基调的表述相对中性，不急转弯但也不会过度刺激。2023 年的财政政策，整体上保持节奏上的连续性，一般公共财政的赤字率小幅上调，专项债发行小幅增加。但从可用的资金规模来看，低于2022 年，2022 年加上结转与限额，总量达到5.35 万亿。但是2023 年预计政策效果会好于2022 年。同时2022 年的资金也将有相当部分在2023 年的施工过程中继续发挥政策效应，整体上，我们预计2023 年的基建依然将保持平稳较快的节奏，增速上或略低于2022 年，或达到5.5%以上。房地产方面，2023 年政府工作报告对房地产政策的表述，延续了中央经济工作会议的定调：供给侧重在防风险，需求侧重在支持刚需和改善型需求。

    　　关于2023 年支持消费的表态，相比2022 年，用语高度凝练，但质量不低，要求把恢复和扩大消费摆在优先位置。关于2023 年科技支持政策，相比2022 年，2023 年提法比较概括，但仍然是追求高质量发展工作重点之一。科技政策要聚焦自立自强。加快建设现代化产业体系。数字经济方面，从“促进发展”到“大力发展”，数字经济的重要性更上一层楼。

    　　风险提示：政策落地不及预期，海外环境变化超预期。

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(2)认错的勇气

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