主要观点

    　　1月中国大陆智能手机销量回暖，折叠屏微创新产品表现亮眼：根据CINNO Research数据显示，2023年1月中国大陆智能手机销量约为2,766万台，较12月销量环比上升44.6%，同比虽下降10.4%，但降幅有所收窄。其中折叠屏系列手机表现亮眼，2023年1月中国市场折叠屏手机销量同比增长54%，环比增长57%，同比、环比持续双增长。我们认为，随着疫情防控完全放开，居民消费信心回升，有望持续带动手机销量回暖，助力手机渠道库存出清，整体行业有望于2023年下半年迎来复苏拐点；另一方面，随着各终端厂商持续布局折叠屏系列手机，将加速产品价格下探，进一步拉动手机换机需求，带动手机出货量增长。

    　　ASMPT新增订单饱满，先进封装、汽车及工业需求续强劲：ASMPT2022年营业收入为港币193.6亿元(24.73亿美元)，同比下跌11.8%，但仍创下年度营业收入第二新高纪录。全年新增订单总额为港币184.4亿元(23.6亿美元)，同比下跌29.4%，同样达历史第二新高。先进封装、汽车及工业合共占新增订单总额的约60%。下游厂商普遍认为半导体行业有机会在2023年下半年开始复苏，公司亦继续看好汽车、工业和先进封装市场的增长趋势。由于半导体仍处于下行周期，且受宏观经济的不确定性影响，公司预计2023年Q1的销售收入将介于4.55亿美元至5.25亿美元之间，以中位数计，同比下跌27.4%，环比下跌11.4%。。

    　　投资建议：半导体设备及零部件产业链持续受益国产化率提升，推荐汉钟精机、新莱应材；功率半导体产业链受益新能源及汽车电动化需求放量，高压技术平台有望推进SiC产业链高速增长，推荐华润微、新洁能、扬杰科技、天岳先进、闻泰科技；消费电子出货量筑底，需求有望逐步回暖，细分领域的相关产品亦可同时受益车规市场的放量，相关FPC及PCB产业链标的弘信电子、奕东电子、依顿电子；面板需求有望温和回升，AR/VR及MiniLED等创新需求有望推助相关公司进入第二成长期，推荐沃格光电、深纺织A；MCU产业下游覆盖面较为广泛，其中家电及智能硬件占据相当份额，其需求有望跟随宏观经济向好而复苏，推荐相关标的中颖电子、博通集成；我国封测产业有较强积累，Chiplet技术有望补足先进制程短板，推荐长电科技、通富微电；被动元器件为工业基础元件，新能源及车规需求有望持续拉动行业需求扩容，推荐江海股份。

    　　风险提示：国际贸易摩擦风险；下游需求不及预期；新市场及新产品拓展不及预期；物料供应与价格波动风险。

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