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FOF基金跟踪周报:高权益比FOF领涨

时间:2023-03-08     作者:吴老师股票合作【原创】   阅读

 本报告导读:本周中证800 上涨1.47%,股票型FOF 领涨,稳健型、弹性型和高风险收益比FOF 平均收益为0.20%、0.60%、0.62%。养老目标产品中,远目标日期产品收益较高,但短期持有体验不佳;震荡市场下积极型目标风险产品不如平衡型目标风险产品。

      摘要:

      不同投资类型FOF 业绩跟踪:

      1)近1 周,权益仓位较高的FOF 基金业绩表现相对较好,股票型、偏股混合型、目标日期型的平均收益分别为1.24%、0.67%、0.59%。

      2)近1 月,不同类型的FOF 基金遭遇不同程度的下跌,偏股混合型和目标日期型的平均下跌幅度大于股票型。

      3)近3 月,股票型业绩弹性最佳,平均上涨3.52%。

      不同风险收益特征FOF 业绩跟踪:

      近1 周,稳健型、弹性型、高风险收益比FOF 的平均收益分别为0.20%、0.60%、0.62%。业绩表现最佳的分别为:易方达如意安和一年持有A(0.33%)、汇添富积极投资核心优势三个月持有(1.52%)、汇添富养老2040 五年A(0.92%)。

      养老目标产品业绩跟踪:

      1)养老目标产品:

      目标日期:近1 周远目标日期产品收益较高。近3 月,退休日期2030至2055 目标日期指数收益比较接近,但从波动回撤来看,后者短期持有体验可能不佳。

      目标风险:近1 周高风险产品弹性较好,积极型目标风险基金指数领涨。近3 月,市场先跌后涨,积极型目标风险基金指数表现不如平衡型目标风险基金指数。

      2)个人养老金产品:

      目标日期:新增银华尊和养老目标日期2045 三年持有Y。近1 周产品均为正收益,平均收益率为0.57%,其中汇添富养老2050 五年Y收益最高(0.93%)。

      目标风险:大多数产品录得正收益,平均收益率为0.38%。其中积极型产品领涨,东方红颐和积极养老目标五年持有Y 收益最高(1.13%)。


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