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宏观研判：攻守兼备、以逸待劳
当前影响整个市场的
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1）超长期特别国债资金支持陆续落地，石化化工等设备更新有望加速
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地产景气持续拖累内需，但资源品价格表现有所分化，钢铁、煤炭价
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政策动向：（ 1）财政部发布《〈企业可持续披露准则——基本准则
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本篇报告回顾2025 年上半年行业涨跌幅及板块催化，并展望202
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近期我们继续坚定推荐各个细分行业龙头公司，我们继续坚定看好
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2025 年6 月30 日，美国核聚变企业CFS 宣布与谷歌建立战略合作
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上海：设立总规模500 亿元产业转型升级二期基金7 月1 日消息，
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近期，国家金融监督管理总局发布了保险业2025 年5 月保费收入情况
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2025 年6 月24 日国家新闻出版署公告6 月份国产游戏版号及进口游
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核心观点：美国参议院通过“美丽大法案”，并提交众议院。参议院
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当前市场对消费领域较为关注：1）经济短期面临经贸斗争扰动，中
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请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容ESG产品概况：
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6 月PMI 数据延续回升趋势，结构特点大体与上个月相同，但上行斜
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事件：近日，公司与国富量子创新有限公司正式签署战略合作协议。
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截至6 月30 日，中国公募REITs68 只上市标的总市值为2055 亿元，
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超长期限暂时降温
六月最后一周，债市进入盘整阶段，
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2025 年6 月，A 股上涨，债市上涨，美股上涨，油价上涨，金价调整
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人身险方面，累计增速延续走扩，寿险为主要驱动或反映分红险销售
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整治“内卷式”竞争被写入今年的政府工作报告，主要涉及产能结构
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近期，市场可能出现的两个季节效应扰动：
一、机构行
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工银瑞信基金指数及量化投资部人员充足，研究方向多样：目前团队
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3400 点有效突破可能性较大：我们在年度策略判断本轮行情是结
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债市回顾：利率震荡下行，收益率曲线牛陡
6月以来，
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进口煤量价齐降。进口量方面，前5 月进口煤量继续维持负增速
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当周（2025 年6 月23 日–2025 年6 月28 日），可转债市场回
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下游渠道经营业态变化催化行业洗牌，智能化浪潮有望进一步扩张
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上海机场区位优势凸显，是中国核心国际枢纽机场。2025 年旅客吞
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医疗健康产业链是一个多层次、多环节的复杂体系，涵盖了从原
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随着银行扩大其与可持续相关的披露,提供一个相互关联、重点突出的
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